לוח בקרה
הצעות פתוחות
-
ממתינות לתגובה
אושרו החודש
-
עסקאות סגורות
פגות בשבוע
-
דורשות מעקב
שיעור המרה
-
מסך הנשלחות
פייפליין מכירות
הצעות מחיר
| # | לקוח | חברה | מחלקה | שירותים | סטאטוס | נוצר | תפוגה | פעולות |
|---|
לקוחות
| שם | חברה | טלפון | אימייל | הצעות | אחרון | פעולות |
|---|
פרטי לקוח
הצעות מחיר ללקוח
| # | שירותים | סטאטוס | תאריך |
|---|
לוג שינוים
הצעה
פירוט תמחור שירותים
קבצים מצורפים
📎 גרור קבצים לכאן או לחץ לבחירה
עדכון סטאטוס
⏰ משימות ותזכורות
📝 הוסף הערה ליומן
לוג שינוים
הגדרות
מערכת
מחלקות
שירותים
יחידות
סטאטוסים
שדות לקוח
👥 משתמשים
ℹ️ הלוגו ושם המערכת מובנים במערכת. לוגואי המחלקות מנוהלים בלשונית “מחלקות”.
🎨 גופן וכותרת PDF
לדוגמא;: “הצעת מחיר עבור” + שם חברת הלקוח אוטומטית
📋 כותרות עמודות שירותים
שמות העמודות בטפוס וב-PDF.
👀 תצוגה;:
🔢 מספור הצעות
קביעת המספר של ההצעה הבאה שתיווצר. שימושי אם רוצים להמשיך רצף מספרים ממערכת ישנה, או להתחיל מספרה מסוימת.
💾 גיבוי ושחזור נתונים
⚠️ חשוב: הנתונים נשמרים כרגע בדפדפן. ניקוי היסטוריית גלישה או החלפת מחשב — יוביל לאובדן מידע. מומלץ לייצא גיבוי לפחות פעם בשבוע ולשמור בענן/USB.
📥 ייצוא גיבוי
הורדת קובץ JSON עם כל הנתונים — הצעות, הגדרות, לוגואים.
📤 ייבוא גיבוי
שחזור מקובץ גיבוי. ⚠️ ידרוס את כל הנתונים הקיימים!
ℹ️ פרטי כל מחלקה בנפרד — לוגו, ח;פ, כתובת, טלפון. יופיעים בכל PDF לפי המחלקה הנבחרת.
🏢 פרטי חברה — מחלקה 1
🖼️ לוגו מחלקה 1
📁
לחץ להעלאת לוגו מחלקה 1
PNG, JPG
ℹ️ רשימת סוגי השירות. גרור לסידור.
🚚 סוגי שירות
שםכמינימוםמחיר ₪ (לפני מע"מ)יח.׳ חיובמשקלנפחמחלקה
ℹ️ יחידות תמחור.
⏱ יחידות תמחור
ℹ️ שמות הסטאטוסים.
🏷 סטאטוסים
ℹ️ שדות פרטי לקוח. שדות * הם חובה.
👤 שדות לקוח
🔐 ניהול משתמשים והרשאות. הסרת הרשאה מסתירה את החלק הרלוונטי לגמרי מהמשתמש.
👥 משתמשי המערכת
| שם | שם משתמש | אימייל | הרשאות | סטטוס | התחברות אחרונה | פעולות |
|---|